西歐 對歐洲鑄件市場的預(yù)測是基于過去和現(xiàn)在的汽車市場情況,并對汽車行業(yè)進(jìn)行分析。表1是關(guān)于汽車和卡車產(chǎn)量的預(yù)測。
預(yù)計西歐的轎車產(chǎn)量每年下降4.7%,2007年的產(chǎn)量為1445.8萬輛,而2010年則下降至1251.7萬輛。輕型卡車產(chǎn)量預(yù)計增長,占總輕型車輛的17%,到2009年達(dá)到310萬輛。這里輕型卡車是指商用車和轎車。
如表1所示,德國、法國和西班牙的機(jī)動車產(chǎn)量處于全球領(lǐng)先地位。預(yù)計意大利的汽車產(chǎn)量到2010年將達(dá)到100萬輛。
盡管預(yù)計的機(jī)動車輛產(chǎn)量呈上升態(tài)勢,但是機(jī)動車輛所需的灰鐵鑄件量將每年下降4.7%,2002年的年產(chǎn)量220萬t到2010則預(yù)計為150萬t。之所以下降是因為鋁鑄件或塑料代替了灰鐵鑄件。目前,鋁在汽缸蓋的應(yīng)用超過97%,在發(fā)動機(jī)缸體的應(yīng)用超過70%。預(yù)計到2010年達(dá)到90%。
球鐵鑄件預(yù)計每年減少5.8%,這是因為球鐵懸置鑄件改為鋁鑄件。機(jī)動車消耗球鐵的部分主要是排氣歧管、鉗、轉(zhuǎn)向節(jié)臂、差速器殼、車輪支架、拉桿、固定件、齒輪、平板、支架、連接器、曲軸、卡車支架、鏈輪齒、轉(zhuǎn)向器殼和控制臂等。
西歐汽車鋁鑄件的產(chǎn)量為270萬t,占鋁鑄件產(chǎn)量的70%,但是預(yù)計到2010年將降至230萬t。
在其他終端使用市場,如市政建設(shè)方面,2008年鑄件量是58.9萬t,比2006年鑄件量77.6萬t有所下降。鑄件量減少主要是安居工程減少的原因。從東歐進(jìn)口將可能減少,灰鐵被球墨鑄鐵替代,球墨鑄鐵現(xiàn)在的消耗量在西歐超過了20%。
在2006年,球墨鑄鐵管的產(chǎn)量是161.1萬t,預(yù)計到2008年產(chǎn)量則減至146.5萬t,這是因為聚氯乙烯管的替代應(yīng)用,還有匯率的原因,出口減少導(dǎo)致產(chǎn)量縮減。
西歐在機(jī)床和工廠設(shè)備方面的灰鐵鑄件2006年的產(chǎn)量為130萬t,2010年產(chǎn)量減至109萬t。四年里,鑄件每年的產(chǎn)量減速為4.3%。
總之,在2008年,建筑機(jī)械消耗53萬t球墨鑄鐵。預(yù)計2010年球墨鑄鐵消耗量會出現(xiàn)短期內(nèi)下降,即41.5萬t。
德國
德國鑄件產(chǎn)量主要取決于國內(nèi)的汽車行業(yè)需求和出口情況。2006年,德國汽車產(chǎn)量是582萬輛,而2008年的汽車產(chǎn)量降至500萬輛。
每輛汽車的鑄鐵件重量預(yù)計會下降,再加上出口減少,致使灰鐵和球墨鑄鐵產(chǎn)量下降(見表2)。由于汽車產(chǎn)量下降,鋁鑄件產(chǎn)量也隨之下降,2009年預(yù)計為66.8萬t,比2007年減少20萬t。
金屬廢料和生鐵的價格上漲,以及歐元的堅挺使得鑄造利潤降低,從而鑄件產(chǎn)量也下降。
英國
2007年英國經(jīng)濟(jì)陷入衰退,出口也隨之下降;诣F和球墨鑄鐵產(chǎn)量降至20年以來最低的水平。
預(yù)計2010年本國汽車產(chǎn)量減至128萬輛。同1998年和1999年相比,鑄鐵件的需求量仍舊較低(見表2)。同時,預(yù)計2009、2010年的鋁鑄件量將會達(dá)到歷史新低。
英鎊對歐元匯率相對穩(wěn)定,因此鑄件在西歐市場具有競爭力。英鎊對美元的強(qiáng)勢抑制對美國出口鑄件。
意大利 意大利的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)連續(xù)8年下降,短期內(nèi)也不會迅速上升。預(yù)計GDP的增長將降至1%。
鑄造業(yè)在過去的20年里一直都舉步維艱。鑄造廠的數(shù)量從原來的700家減至目前的280家。
2006年,灰鐵鑄件產(chǎn)量下降至93.1萬t,預(yù)計2010年灰鐵鑄件產(chǎn)量將進(jìn)一步下降至69.2萬t。接下來的幾年,鑄件產(chǎn)量將持續(xù)下降。2006年的球墨鑄鐵產(chǎn)量為54.9萬t,預(yù)計2010年的產(chǎn)量降至43萬t。
意大利已經(jīng)建立了汽車零配件供應(yīng)商集群。Fiat Teksid已經(jīng)成為世界一流的汽車鋁鑄件生產(chǎn)商之一,不僅產(chǎn)量高而且質(zhì)量也一流。汽車行業(yè)受地方保護(hù),其零部件主要由國內(nèi)生產(chǎn)。然而,歐元的持續(xù)強(qiáng)勁態(tài)勢使國內(nèi)鑄造業(yè)在出口方面缺乏競爭力。
預(yù)計2010年鋁鑄件產(chǎn)量為73萬t,比2007年的產(chǎn)量90萬t有所下滑。隨著汽車行業(yè)的復(fù)蘇,球墨鑄鐵將以1.4%的增速實現(xiàn)增長。
法國 法國自2004年經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展后,到了2005年上半年,法國經(jīng)濟(jì)增速開始變緩,預(yù)計這種狀態(tài)會一直持續(xù)到2010年。
灰鐵鑄件產(chǎn)量預(yù)計將從2006年的44.1萬t下降到2010年的34萬t。球墨鑄鐵產(chǎn)量預(yù)計從2006年的62.3萬t下降到2010年的48.8萬t。球墨鑄鐵主要是管道市場的Pont-a-Mousson 占主導(dǎo)地位。
鋁鑄件產(chǎn)量預(yù)計將從2006年的291,000t下降到2010年的25.4萬t。其中壓鑄件占60%。
西班牙 西班牙的GDP增速在歐洲位居前列,但是預(yù)計2009年將降至2.2%。
預(yù)計西班牙汽車行業(yè)將減少產(chǎn)量,而它是消耗國內(nèi)鑄件最大的行業(yè)。汽車總產(chǎn)量在2007年達(dá)到最高270萬輛,預(yù)計到2010年將減至240萬輛。預(yù)計灰鐵鑄件每年下降2%,因為部分灰鐵鑄件被鋁鑄件來替代。球墨鑄鐵預(yù)計將從2006年的62.3萬t降至2010年的48.8萬t。鋁鑄件將從2006年的13萬t降至2010年的11.4萬t。
西班牙將繼續(xù)作為歐洲最大的鑄件出口國,滿足增速160%的鑄件需求。
東歐
波蘭 波蘭灰鐵鑄件產(chǎn)量預(yù)計將從2002年的38.9萬t降至2010年的36萬t。球墨鑄鐵預(yù)計將從10.2萬t降至2010年的10萬t(見表3);诣F主要應(yīng)用在機(jī)械和市政建設(shè)中,球墨鑄鐵主要應(yīng)用在汽車鑄件方面。市政建設(shè)中球墨鑄鐵的應(yīng)用會繼續(xù)增長。鑄鐵件的40%都是出口。
捷克
捷克的鐵鑄件的50%以上供出口,鋁鑄件的60%以上供出口;诣F件預(yù)計將從2002年的24.7萬t降至2010年的23萬t。球墨鑄鐵預(yù)計到2010將減至3.5萬t。
匈牙利 匈牙利的鋁鑄件產(chǎn)量在過去五年里飛速增長,而灰鐵和球墨鑄鐵產(chǎn)量已經(jīng)開始下降,預(yù)計在未來幾年中不會有太明顯的增長;诣F量預(yù)計從3萬t增至4萬t,而球墨鑄鐵將增至3萬t,主要用于衛(wèi)生、家政工程方面。某個大鑄造廠將使用高產(chǎn)的造型設(shè)備生產(chǎn)大量球墨鑄件。
羅馬尼亞 過去幾年,盡管鋼鑄件需求量明顯減少,而鐵鑄件需求開始回升,預(yù)計未來幾年還是很有強(qiáng)勢。汽車和管道帶動球墨鑄鐵件的生產(chǎn),預(yù)計可達(dá)到2萬t。
俄羅斯 俄羅斯鑄件總產(chǎn)量已經(jīng)從1300萬t降至800萬t;诣F預(yù)計降至280萬t,而球墨鑄鐵和鋁也隨之下降(見表4)。
亞洲
亞洲仍然是經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的地區(qū),并且汽車行業(yè)對鑄件仍有需求。中國和印度的重點都集中在小型和價位低的轎車,滿足新用戶的需求。未來五年里,印度的汽車產(chǎn)量可能增加兩倍多,達(dá)到50萬輛甚至更多。中國的新汽車產(chǎn)量2008年增至800萬輛,并且未來將繼續(xù)增長。韓國不斷地提高產(chǎn)量,出口將增長。
日本
灰鐵鑄件產(chǎn)量預(yù)計將從2006年的283.4萬t降至2009年270萬t(見表5)。球墨鑄鐵產(chǎn)量預(yù)計將從200萬t降至190萬t,這是因為受到管類和汽車鑄件的需求增長影響。
預(yù)計鋁鑄件消耗量將繼續(xù)增長,壓鑄件產(chǎn)量將從2005年的99.5萬t增至2009年的100萬t。由于汽車行業(yè)的需求,金屬型和砂模鑄件產(chǎn)量將從49萬t增至52萬t(見表6)。
中國
中國鑄件產(chǎn)量將持續(xù)增長(見表7)。目前,中國鑄件總產(chǎn)量是3200萬t,占世界產(chǎn)量的36%。中國2009年鑄件出口預(yù)計在350萬t。出口到美國的鑄件占到美國進(jìn)口鑄件的25%。雖然中國原材料豐富、勞動力充足,但是生產(chǎn)率低、環(huán)境保護(hù)意識不強(qiáng)。
韓國
2008年,韓國灰鐵、球墨鑄鐵和鋁鑄件產(chǎn)量達(dá)到最高峰,但是預(yù)計2009年和2010年的產(chǎn)量將下降(見表8)。
每年,韓國大約出口20萬t鑄件到美國。
印度
印度出口到美國的鑄件大約為30萬t,其中大部分是市政建設(shè)用的鑄鐵件。印度鑄件已經(jīng)開始被征收反傾銷稅。表9表示印度鑄件產(chǎn)量的持續(xù)增長。
南美 巴西
巴西擁有1000家鑄造廠,鑄造工人達(dá)6萬人。鑄件產(chǎn)量大約是220~250萬t(見表10)。應(yīng)用在汽車領(lǐng)域的灰鐵和球墨鑄件大約是將近50%,鋁鑄件70%。巴西還向福特、通用和菲亞特供應(yīng)鑄件產(chǎn)品。
據(jù)工業(yè)信息報道,許多巴西鑄造廠都是虧損的,鑄造廠一般都是依靠資助,鑄造廠廠長通常通過逃稅來獲得生存。
巴西鑄件出口到美國大約有25萬t。
北美
墨西哥
出口到美國的鑄件大約為30萬t。由于用于柴油發(fā)動機(jī)機(jī)體的灰鐵價格低,可能會被列為傾銷行列。由于新的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力強(qiáng),球墨鑄鐵件產(chǎn)量將上升。鋁鑄件產(chǎn)量2010年將達(dá)到70萬t(見表11)。
加拿大
2006年,加拿大GDP增長將超過3%,但是2009年將降至2.7%。
預(yù)計到2009年加拿大元對美元的匯率將達(dá)到1:1。加拿大出口到美國的鑄件預(yù)計將接近35萬 t。
鋁鑄件產(chǎn)量在2008年將升至35萬t,到2010年預(yù)計將下降至28萬t(見表12)。